Snaha maximalizovať príjem a rast kapitálu (celkový výnos), pri zachovaní miernej volatility. Konkrétne je cieľom fondu udržiavať ročné kolísanie (volatilitu) čistej hodnoty aktív v rozmedzí 5 % až 8 % (bez záruky). Fond investuje najmä, priamo alebo nepriamo prostredníctvom derivátov a iných fondov do akcií (do 75 % aktív), dlhopisov a iných tried aktív, ako sú nehnuteľnosti a komodity. Tieto investície môžu mať akúkoľvek trhovú kapitalizáciu a pochádzať z celého sveta vrátane rýchlo sa rozvíjajúcich trhov a niektoré z investícií do dlhopisov môžu byť pod investičným stupňom.

Fond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky v súlade s článkom 8 nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“).

Fond podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov (ďalej len „GHG“) tým, že svoje portfólio pozitívne orientuje na spoločnosti, ktoré dosahujú lepšie výsledky v týchto ukazovateľoch. Okrem toho fond vylučuje emitentov, ktorí na základe vlastného ESG skóre patria do spodnej desatiny jeho definovaného investičného súboru.

Environmentálne alebo sociálne charakteristiky fondu sa posudzujú kvantitatívne aj kvalitatívne prostredníctvom ukazovateľov udržateľnosti, ako aj procesu prieskumu investičného manažéra, ktoré sú bližšie opísané v špecializovaných častiach zverejnenia na webovej stránke. V rámci procesu investičného rozhodovania používa stratégia ESG fondu aj záväzné kritériá výberu podkladových aktív a uplatňuje konkrétne vylúčenia podľa princípov ESG.

Pre viac informácií kliknite sem (v angličtine). 

Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Menové výkyvy môžu ovplyvniť hodnotu investícií v cudzích krajinách.

• Fond investuje priamo alebo nepriamo (prostredníctvom finančných derivátov, štruktúrovaných produktov alebo subjektov kolektívneho investovania) do kmeňových akcií a dlhopisov, peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov a (len nepriamo) do alternatívnych nástrojov (vrátane komodít alebo nehnuteľností) s cieľom ponúknuť z dlhodobého hľadiska vyrovnanú expozíciu medzi kmeňovými akciami a dlhovými cennými papiermi. Takéto cenné papiere a investičné nástroje boli historicky vystavené cenovým pohybom z dôvodu takých faktorov, ako je napríklad celková volatilita akciových trhov, náhle zmeny úrokových sadzieb, zmeny finančných vyhliadok alebo vnímanej bonity emitentov cenných papierov či fluktuácie cien komodít alebo hodnoty nehnuteľností. Výnosnosť fondu teda môže v priebehu času kolísať.
• Fond môže distribuovať príjem bez výdavkov. Uvedené mu môže umožniť, aby rozdelil vyšší výnos, čo však môže znamenať zníženie kapitálu.
• Medzi ďalšie významné riziká patrí:

  Úverové riziko: riziko straty vyplývajúcej zo zlyhania, ktoré môže nastať, keď emitent nedokáže realizovať platby splatnej istiny alebo splatného úroku. Riziko je vyššie, ak fond drží cenné papiere s nízkym ratingovým hodnotením alebo s ratingovým hodnotením pod investičným stupňom.

  Kurzové riziko: riziko straty vyplývajúcej z výkyvov výmenného kurzu alebo spôsobenej devízovými reguláciami.

  Riziko derivátových nástrojov: Riziko straty nástroja, kde by malá zmena hodnoty podkladovej investície mohla mať výrazný vplyv na hodnotu tohto nástroja. S derivátmi môže byť spojené riziko dodatočnej likvidity, úverové riziko a riziko protistrany.

Plné znenie informácií o všetkých rizikách týkajúcich sa tohto Fondu nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ týkajúcej sa Fondu.